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Dentro de los planes de inclusión financiera de un banco brasileño en EE. UU.

junio 22, 2022


El Inter de Brasil apunta a crecer en EE. UU. mediante la adición de un conjunto de productos financieros para inmigrantes estadounidenses desatendidos.

Inter también planea cotizar en Nasdaq el jueves, coincidiendo con el lanzamiento de su operación estadounidense, bajo el nombre de grupo de Inter & Co. La compañía quiere replicar el éxito de su filial brasileña Banco Inter, que vende una amplia gama de productos a través de una súper aplicación

En enero de 2022, Inter adquirió Usend, con sede en Los Ángeles, que proporciona cuentas globales y remesas a América Latina. Usend, que tiene 150.000 clientes y manejó volúmenes de remesas de $200 millones en el primer trimestre de 2022, formará la base de la operación estadounidense de Inter y cambiará su nombre a Inter.

En Brasil, Banco Inter, que se lanzó en 2015, ahora tiene 20 millones de clientes. La súper aplicación del banco exclusivamente digital ofrece cuentas corrientes y de ahorro, préstamos, tarjetas de crédito, productos de seguros, inversiones y pagos transfronterizos, así como acceso a Intershop, un mercado de comercio electrónico que ofrece productos no financieros.

El CEO de Inter, João Vitor Menin, planea aprovechar la experiencia de la institución en remesas para construir un negocio bancario en los EE. UU.

Ser propietario de un banco es un diferenciador clave de los proveedores y prestamistas de billeteras fintech, ya que le brinda a Inter acceso a depósitos a la vista y a plazo, dijo João Vitor Menin, director ejecutivo de Inter e hijo del fundador del banco.

“Inter se mudará a Nasdaq ya que es una bolsa global, lo que elevará nuestro perfil y nos permitirá realizar más adquisiciones que podrían financiarse a través de los mercados de capital”, dijo Menin. “Somos una empresa de tecnología que se está globalizando y queremos tener acceso a inversores estadounidenses y globales, lo cual es importante para nosotros a mediano y largo plazo”.

Inter realizó su oferta pública inicial en Brasil en 2018 en la bolsa de valores B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) de São Paulo y tuvo tres ofertas de acciones de seguimiento entre 2019 y 2021.

“Al 21 de marzo de 2022, teníamos BRL 8500 millones ($1650 millones) en capital contable, por lo que no necesitamos recaudar nuevos fondos para nuestro negocio”, dijo Menin. El 31 de marzo de 2022, el 68% de las acciones del Inter estaban en manos públicas y la familia Menin poseía el resto.

Actualmente, Usend atiende principalmente a expatriados brasileños que desean enviar fondos desde EE. UU. a Brasil, pero también tiene clientes de otras comunidades de inmigrantes estadounidenses. Ofrece cuentas globales basadas en dólares estadounidenses cuyos números de ruta y de cuenta bancaria son proporcionados por Community Federal Savings Bank con sede en Nueva York, y los fondos se mantienen principalmente en Wells Fargo. Como Usend tiene una licencia comercial de servicios monetarios, los fondos no están cubiertos por el seguro de la FDIC. Las cuentas globales vienen con tarjetas de débito que se pueden usar para compras de comercio electrónico y ofrecen remesas y pagos de facturas internacionales.

Los clientes de Usend pueden enviar dinero a través de ACH, transferencia bancaria y SWIFT desde sus cuentas globales, y se planea agregar Zelle en 2023. Inter también planea convertir sus cuentas globales en cuentas multidivisa con tarjetas de débito que se pueden usar para compras en moneda local a continuación. año.

Inter quiere lanzar una súper aplicación en EE. UU., que ofrezca una amplia gama de productos financieros, comenzando con cuentas bancarias diarias, inversiones a través de una asociación con Apex Clearing, con sede en Dallas, Texas, compras con tarjetas de regalo y remesas.

Se planea una tarjeta de crédito para fines de 2022, seguida de préstamos para automóviles e hipotecas en la segunda mitad de 2023 o 2024, dijo Menin.

“Como los inmigrantes pueden tener dificultades para obtener préstamosqueremos ingresar al mercado de préstamos de EE. UU.”, dijo Menin.

La estrategia de súper aplicación del Inter ha dado sus frutos en Brasil.

En el primer trimestre de 2022 al 31 de marzo, los depósitos a la vista de Banco Inter crecieron un 37% interanual a BRL 9,6 mil millones ($1,87 mil millones) y su cartera de préstamos aumentó un 81% interanual a BRL 19,8 mil millones ($3,85 mil millones) ). Además, el banco, cuyos activos totalizaban BRL 38.500 millones ($7.490 millones) al 31 de marzo de 2022, tenía 2 millones de clientes inversores activos.

Respaldado por Softbank de Japón, Inter sigue los pasos del banco digital brasileño Nubankque recaudó 2.600 millones de dólares en una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Nueva York en diciembre de 2021.

Inter dejará de cotizar en la bolsa B3 de Brasil y migrará sus acciones a Nasdaq, aunque también comenzará a cotizar en Brasil a través de recibos de depósito brasileños (BDR).

Para su negocio en EE. UU., Inter utilizará la pila de tecnología que construyó para su operación de banca digital brasileña. “Exportaremos nuestra tecnología a EE. UU., ya que fue más barato desarrollar nuestra súper aplicación en Brasil que en EE. UU.”, dijo Menin.

El banco brasileño de Inter opera 100% en la nube utilizando Amazon Web Services y se basa en interfaces de programación de aplicaciones y microservicios, un enfoque para el desarrollo de software que utiliza componentes modulares basados ​​en API para una implementación y expansión más rápidas.

“Como nuestra pila de tecnología está basada en API, podemos integrarnos más fácilmente con socios como fintechs”, dijo Menin. “En los EE. UU., queremos asociarnos con otros jugadores”.

Inter competirá con otras fintechs que brindan servicios de banca digital a inmigrantes estadounidenses. Empresas como Fortú, con sede en Miami; Tend, con sede en Austin, Texas; Oportun, con sede en San Carlos, California, y Welcome Tech, con sede en Los Ángeles, utilizan aplicaciones para llegar a experto en tecnología consumidores hispanos. Una vez que Inter ingrese al mercado bancario para no inmigrantes, enfrentará una fuerte competencia de los bancos digitales estadounidenses como Draper, Varo, con sede en Utah, y Chime y SoFi, con sede en San Francisco.

Los consumidores hispanos son grandes usuarios de los canales de banca digital, según Francisco Javier Alvarez-Evangelista, asesor de la práctica de pagos y banca minorista de Aite-Novarica, con sede en EE. UU.

El 54 % de los adultos estadounidenses que se identifican como hispanos, latinos o españoles usan computadoras de escritorio o portátiles para acceder a sus cuentas financieras al menos una vez a la semana, y el 69 % usa teléfonos inteligentes para hacerlo, según datos de Aite-Novarica.

Si bien Inter se beneficiará del reconocimiento de marca de los brasileños que viven en EE. UU., su principal ventaja sobre otros competidores digitales será su amplia gama de servicios, dijo Álvarez-Evangelista.

“Los retadores digitales de EE. UU. se centran principalmente en depósitos o préstamos, y no han sido buenos para brindar servicios financieros diversificados que agreguen valor a las relaciones bancarias, como seguros, inversiones o remesas”, dijo. “El diferenciador del Inter será actuar como un proveedor de servicios completos”.



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