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Se espera que las reformas de sobregiro le cuesten a los bancos más grandes $ 4 mil millones al año

junio 24, 2022


Los clientes de bancos grandes y regionales ahorrarán más de $4 mil millones al año como resultado de los cambios recientes relacionados con los sobregiros, según un nuevo análisis de The Pew Charitable Trusts.

Los ahorros representan aproximadamente el 26% de los cargos por sobregiro que cobraron todos los bancos en el último año antes de la pandemia de COVID-19, lo que indica que la industria está recibiendo un impacto sustancial en los ingresos de las reformas.

El análisis de Pew se centró en los ahorros de los consumidores en solo los 25 bancos más grandes de EE. UU. La industria en su conjunto, incluidas las cooperativas de ahorro y crédito, recaudó aproximadamente $15,500 millones en cargos relacionados con sobregiros en 2019, aunque el total se redujo durante la pandemia ya que algunos bancos ofrecieron más formas de evitar los cargos.

“Este es un gran paso en la dirección correcta”, dijo Alex Horowitz, director del Proyecto de Financiamiento al Consumidor de Pew, en referencia a los hallazgos del informe. Los clientes afroamericanos e hispanos obtendrán mayores ahorros, ya que es más probable que incurran en cargos por sobregiro, dijo.

Los hallazgos de Pew sugieren que la presión regulatoria de la era Biden y la competencia de los competidores en línea de menor costo le han quitado un gran mordisco a una fuente considerable de ingresos por comisiones de los bancos. Altos funcionarios de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y el Contraloría de la Moneda han estado alentando a los bancos a realizar reformas, incluso como un proyecto de ley demócrata para controlar los cargos por sobregiro se ha estancado en el Congreso

Tres bancos relativamente grandes, Ally Financial, Capital One y Citigroup, eliminaron por completo los cargos por sobregiro, mientras que varios otros bancos tomaron pasos para ayudar a los clientes a evitar sobregiros o reducir sus tarifas.

Ejemplos de tales acciones incluyen: aumentar el umbral en dólares que activa un cargo por sobregiro, instituir un período de gracia antes de que se cobren dichos cargos, eliminar los cargos por fondos insuficientes que se aplican cuando se rechazan las compras de los consumidores y brindar a los clientes acceso anticipado a sus depósitos directos.

Los cambios tienen implicaciones drásticas en los ingresos de los bancos, según un nuevo informe de Mercator Advisory Group, que describió la disminución como gradual pero continua.

“Estos cambios están en marcha, pero el camino de la industria para reducir las tarifas y los ingresos por tarifas será largo”, dijo Sarah Grotta, consultora de Mercator y autora del informe, en un comunicado de prensa el jueves.

Los altos ejecutivos de los grandes bancos han descrito la disminución de los ingresos como manejable y dijeron que los cambios en los sobregiros conducirán a mejoras en la salud financiera de sus clientes.

“Si bien esperamos lograr una reducción en los ingresos por tarifas”, dijo el director ejecutivo de PNC Financial Services Group, William Demchak, en un comunicado de prensa que anunció los cambios relacionados con los sobregiros el año pasado, “creemos firmemente que este enfoque innovador y diferenciado impulsará un crecimiento significativo en nuevos y relaciones existentes con los clientes a lo largo del tiempo a medida que ejecutamos nuestra estrategia de expansión nacional”.

Desde entonces, PNC, con sede en Pittsburgh, ha indicado que sus ingresos por sobregiros podrían caer alrededor de un 50% o más como resultado de los cambios, al igual que US Bancorp, con sede en Minneapolis, y Truist Financial, con sede en Charlotte, Carolina del Norte.

Pero más de $2 mil millones de los ahorros para los consumidores de EE. UU. se acumularán para los clientes de los tres bancos más grandes por número de sucursales, según el informe de Pew.

Esos bancos, JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, han recibido peticiones de los funcionarios estatales para eliminar los cargos por sobregiro por completo, mientras que también sintiendo presión del CFPB en su revisión continua de las prácticas de sobregiro.

En enero, Bank of America anunció que reduciría su cargo por sobregiro de $35 a $10.

Tres meses después, el CEO de BofA, Brian Moynihan, dijo a los analistas que espera que el banco registre una disminución de $750 millones en sus ingresos anuales como resultado de los cambios en los sobregiros. Esa disminución es más del 65% de los casi $ 1.14 mil millones en cargos relacionados con sobregiros que cobró BofA en 2021, según los datos del informe de llamadas del banco.

Wells Fargo espera una disminución anual de $700 millones en las tarifas como resultado de sus cambios, dijo el director financiero, Mike Santomassimo, en la llamada de ganancias del banco en abril. Ese total es aproximadamente la mitad de los US$1.400 millones en ingresos por sobregiro del banco en 2021, según muestra su informe de llamadas.

Los ejecutivos de JPMorgan Chase, que cobró alrededor de $1.200 millones en cargos relacionados con sobregiros el año pasado, no han compartido proyecciones similares en apariciones públicas recientes.

Si bien las disminuciones proyectadas son significativas, los bancos que realizan cambios amigables para los clientes también pueden beneficiarse al retener a los clientes, dijo Horowitz de Pew, quien agregó que los bancos también pueden ver algunos ahorros operativos al manejar menos quejas.

Algunos banqueros han señalado esos beneficios en comentarios públicos sobre sus cambios de sobregiro.

Citizens Financial Group, con sede en Providence, Rhode Island, por ejemplo, dijo en enero que las llamadas a su centro de atención al cliente cayeron más de un 40 % en las semanas posteriores al lanzamiento de la nueva política de sobregiro Peace of Mind del banco.

Otros bancos que formaron parte del análisis de Pew incluyen First Citizens Bancshares, con sede en Carolina del Norte, que ha anunciado planes para reducir su cargo por sobregiro a $10, así como el banco con sede en Buffalo, Nueva York. Banco M&T y con sede en Columbus, Ohio Bancos compartidos de Huntingtonlos cuales se han comprometido a reducir el suyo a $ 15.



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