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Sezzle y los socios bancarios van más allá de comprar ahora / pagar después

noviembre 24, 2021


Para las fintechs en el creciente sector de préstamos comprar ahora / pagar después, formar asociaciones con comerciantes, redes de tarjetas de pago y prestamistas es fundamental para lograr la escala, como lo demuestra un informe reciente. frenesí de hacer tratos.

En semanas recientes Klarna anunció un pacto para extender los servicios de BNPL a través de Stripe, y Amazon ha ampliado un acuerdo de BNPL de alto perfil con Afirmar. Pero muchos bancos heredados y redes de tarjetas se están uniendo a la refriega al formar asociaciones con proveedores de BNPL.

La fintech comprar ahora / pagar más tarde Sezzle, por ejemplo, en el último año firmó acuerdos con Discover Financial Services, Ally Financial y el emisor de tarjetas de crédito de marca privada Alliance Data Systems para expandirse más allá de su producto principal de pagos a corto plazo sin intereses. préstamos para compras económicas.

“Las tarjetas de crédito están rotas para muchas personas, no les gusta el producto, y con nuestra aplicación hemos creado una forma más amigable para el consumidor de financiar todo tipo de compras que planeamos expandir significativamente a través de socios bancarios más tradicionales. ”, Dijo Paul Paradis, presidente de Sezzle.

Hasta ahora, Sezzle se ha dirigido principalmente a consumidores más jóvenes que desconfían de las tarjetas de crédito tradicionales o que carecen de historial crediticio.

Los socios comerciales más importantes de Sezzle son Target, Cabela’s y Bass Pro Shops.

Bloomberg

La compañía de Minneapolis, que hoy se enfoca en compras de menos de $ 500, espera ver un crecimiento significativo el próximo año al expandir sus opciones de financiamiento al consumidor a través de sus últimos pactos, y es posible que se anuncien más socios, dijo Paradis.

“Casi se puede pensar en la nueva generación de prestamistas a plazos como llevando picos y palas a la fiebre del oro de BNPL, lo que abre oportunidades para que los nuevos jugadores se conviertan en prestamistas principalmente a través de asociaciones”, dijo Adam Hallquist, director de FTV Capital, que ha $ 4 mil millones invertidos en empresas de tecnología financiera y otros prestamistas.

El acuerdo más reciente de Sezzle fue una asociación estratégica con Alliance Data el mes pasado. El acuerdo se basa en $ 450 millones de la compañía de Columbus, Ohio. compra del proveedor rival de BNPL Bread el año pasado.

Bread ofrecerá sus productos de préstamos a plazos a través de la red de comerciantes de Sezzle y Sezzle aprovechará las capacidades de suscripción de préstamos de Bread para compras más importantes, dijeron las empresas.

“Le daremos a Sezzle capacidades adicionales de préstamos a plazos a través de Bread para que no tengan que ir a construirlo, y Sezzle nos brinda fácil acceso a 40,000 comerciantes a través de una API”, dijo Ralph Andretta, CEO de Alliance Data, en una entrevista.

El acuerdo de Sezzle con Ally, firmado en mayo pasado, le permite a Sezzle extender préstamos a plazos de tasa fija en compras de boletos más altos con plazos que se extienden hasta 60 meses a través de Ally Lending, que se especializa en préstamos al consumidor para facturas médicas y proyectos de mejoras para el hogar.

Paradis dijo que para los comerciantes que ofrecen Sezzle directamente a los consumidores, la tecnología financiera enrutará los préstamos a su propio motor de suscripción, oa Ally Lending y Alliance Data, según el comerciante y el monto de la compra.

“A un consumidor se le presentarán opciones para realizar cuatro pagos sin intereses en artículos con boletos más pequeños, pero para compras más costosas, verá opciones de financiamiento a plazos por Ally o [Alliance Data], a veces sin intereses ya veces con intereses, dependiendo del comerciante ”, dijo Paradis.

Pero Sezzle espera que su acuerdo multifacético con Discover sea su motor principal de crecimiento a corto plazo, dijo Paradis.

Aunque Paradis se negó a proporcionar detalles sobre cómo Sezzle y Discover compartirán los ingresos, las dos empresas están profundamente entrelazadas. Discover ha invertido por separado $ 30 millones en Sezzle.

Sezzle, que obtiene alrededor del 80% de sus ingresos de las tarifas que cobra a los comerciantes participantes por cada préstamo BNPL que origina, ha elaborado un acuerdo mutuamente beneficioso que permite a Sezzle y Discover originar préstamos BNPL, según el comerciante, dijo Paradis.

“Discover ha creado una tarifa comercial única para sus comerciantes, que pueden activar Sezzle extendiendo las ofertas de préstamos a través de una tarjeta Discover virtual de marca compartida con solo hacer clic en un botón”, dijo Paradis, explicando que Discover obtiene parte de la tarifa mientras Sezzle gana exposición. a millones de comerciantes que aceptan Discover. Sezzle suscribe todos sus propios préstamos y administra las cuentas por cobrar, utilizando capital proporcionado por Goldman Sachs, dijo.

Sezzle, que tiene una capitalización de mercado de alrededor de $ 850 millones, es un pez pequeño en comparación con gigantes de BNPL como Affirm, que está valorado en alrededor de $ 40 mil millones, y Afterpay, que Square compró este año por $ 29 mil millones. Pero la ventaja de Sezzle es la amplitud de su alcance a 40.000 pequeños y medianos comerciantes, que está preparado para expandirse significativamente a través de sus nuevos socios.

“Comenzamos con pequeños comerciantes de prendas de vestir especiales y productos de belleza de los que nunca había oído hablar, luego pasamos a plataformas de comercio electrónico como Shopify y Magento, y a medida que nuestra marca ganó reconocimiento, los comerciantes comenzaron a acudir a nosotros”, dijo Paradis.

Los mayores socios comerciales de Sezzle son Bass Pro Shops, Cabela’s y Target, dijo Paradis.

“Todavía es temprano en la evolución de BNPL, y muchos comerciantes ofrecerán múltiples opciones de BNPL”, dijo. “Pero, en última instancia, la ventaja irá a los proveedores que tienen múltiples opciones de financiamiento y flexibilidad, creo que la única forma de ampliarlo el alcance es a través de socios “.





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